Im Jahr 1484 gibt der Papst das Signal zur Hexenverfolgung. Und mitten in Deutschland muß ein Zwölfjähriger zusehen, wie seine Mutter auf dem Scheiterhaufen endet. Richard, Sohn 

eines schwäbischen Kaufmanns und einer schönen Sarazenin, werden diese Bilder für immer verfolgen - bis ins Haus des reichen Jakob Fugger, der den Neffen seiner Frau in seinem Haus erziehen 

läßt.