Während der letzten Tage der Ming Dynastie war die Küste Chinas in der Gewalt plündernder japanischer Piraten. Der Film erzählt die Geschichte einiger tapferer Bürger, die sich gegen den Strom der Zeit stemmen und ihre Heimat verteidigen. Die stanfesten Bewohner von Lee weigern sich den Piraten ein Lösegeld zu zahlen und rotten sich unter der Leitung des berühmten Shaolin Kämpfers Hsaio Feng zum Kampf gegen die japanischen Angreifer zusammen