Mit dem bunten Theaterwagen einer Gruppe von Schauspielern zieht der 12jährige Gabriel durch das mittelalterliche England. Es ist eine Zeit des Aberglaubens, der Wunderprediger und der Pest. Als hinreißender Engeldarsteller wird Gabriel zur Attraktion der Truppe und bewirkt offensichtlich wunderbare Dinge. Eine Zeitlang glaubt er sogar selbst daran, bis er schließlich das Spiel hinter den Kulissen durchschaut. Der Konflikt spitzt sich zu, als Gabriel erkennen muß, wie hilflos er ist, und wie sehr die Menschen an Wunder glauben wollen . . .