Während eines Routineeinsatzes trifft Buffy Summers auf eine kleine Gruppe von Vamipren, die scheinbar mehr will als nur Blut saugen. Dabei muss sich die Vampirjägerin der größten Herausforderung ihrer Karriere stellen. Ihre Kontrahentin, eine Dämonin namens Veronique, hat so gar keinen Repekt vor Holzpflöcken und scheint sie und ihre Angriffstechnicken zu kennen. Doch was Veronique zu einer schier unüberwindlichen Gegnerin macht, ist die Tatsache, dass sie unsterblich ist. Und sie hat einen tödlichen Auftrag: die Vereinigung ihrer drei Meister zu einem einzigen allmächtigen Dämon, dem Triumvirat, das sich die Ausrottung der gesamten Menschheit zum Ziel gesetzt hat. Doch gerade jetzt kann sich die Jägerin nicht ihrer Bestimmung widmen, denn ihre Mutter muss sich einer schweren Operation unterziehen. So sieht sich Buffy zwischen ihren Pflichten als Jägerin und der Liebe zu ihrer Mutter hin- und hergerissen.